Полковник Николай Устюжанин, обладающий навыками оперативника в военной контрразведке и виртуоз в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать собой ради выполнения задач. В ходе одной из операций происходит провал, и один из агентов погибает. Николай подозревает наличие предателя в отделе, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, как полагает Николай, попытается устранить его, он отправляется в отдалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа быстро раскрывает перед ним мир контрабандистов, браконьеров и черных копателей, и Николай узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
