Скрытый в густой чаще лесов, древний город Ллорис когда-то был создан эльфийской цивилизацией. Однако люди отвоевали его и теперь живут под гнетом жестокого шерифа, который обогащается за счет жителей. Он постоянно увеличивает налоги, оставляя людей в бедности и голоде, лишая их дома и средств к существованию. Любой, кто осмеливается восстать, подвергается изгнанию и мучениям. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую поддержку. Несмотря на это, эльфы с осторожностью относятся к людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой мир.
